Notícias da indústria de telas de painel LCD

A tendência deLCDa expansão da produção de painéis está chegando ao fim e a competição caminha para a subdivisão. BOE a (000725, SZ) divulgou a lista de perguntas e respostas do briefing on-line de desempenho anual. Para o planejamento da nova linha de produção, a empresa afirmou que atualmente não há nenhum novo plano para painéis LCD.
No dia 13 de abril, há um dia, a TCL Technology (000100, SZ) também divulgou um registro das atividades de relações com investidores. A empresa disse que "o crescimento geral do lado da oferta da indústria desacelerou significativamente, a estrutura de oferta e procura permaneceu estável" e "houve restrições muito rigorosas ao novo investimento em LCD".
Nos últimos vinte anos, o padrão global da indústria de painéis sofreu mudanças dramáticas, com a principal capacidade de produção transferida do Japão para a Coreia e Taiwan, China, e depois para o continente chinês. Agora, a capacidade de produção de painéis do continente atingiu a primeira do mundo. Com a conclusão gradual da transferência de capacidade dos painéis LCD e o fim da expansão da produção, grandes fabricantes passaram a competir em painéis de TI e outros segmentos.
“Greve de redução de dimensão” de substituição da capacidade do painel
De modo geral, existem dois tipos de painéis: um é o painel LCD, que possui muito tempo de desenvolvimento, tecnologia madura e baixo custo; o outro é o painel OLED, que tem melhor efeito de exibição, é leve e pode ser dobrado. É considerada uma nova direção na tecnologia de exibição, mas o custo é mais alto. Após quase 20 anos de árdua exploração e investimento contínuo, o continente alcançou a recuperação e a superação no campo dos painéis LCD e o nascimento dos "painel duplos heróis" da tecnologia BOE e TCL. Mas em OLED, a China está atrás da Coreia do Sul.
A Founder Securities usou "greve de redução de dimensão da linha de geração" em um relatório de pesquisa aprofundado para explicar o processo da indústria de painéis LCD do continente para ganhar uma posição firme: de 2013 a 2016, a redução de dimensão da linha de geração de 8,5 atingiu o Japão linha de baixa geração, resultando na retirada do Japão e na participação de mercado da Coreia do Sul atingindo um pico histórico; de 2018 a 2020, a redução da dimensão da linha de 11 gerações e da linha de 8,5 gerações atingiu a linha de 7 gerações da Coreia do Sul, resultando na retirada de capacidade da Coreia do Sul.
Este relatório de pesquisa também prevê o próximo ciclo, ou seja, de 2023 a 2025: a redução de dimensionalidade da linha 8,5g it atingirá a linha 6G it em Taiwan, na China, e o resultado pode ser a retirada de Taiwan, na China.
Em geral, as empresas de painéis da China alcançaram um avanço através de "investimento em grande escala + linha de alta geração". De acordo com o cálculo da sigmaintell, a capacidade de produção das fábricas de painéis LCD do continente representará mais de 60% este ano. Até 2023, a capacidade de produção representará mais de 70%.
Depois que a capacidade de produção de LCD saltou para o primeiro lugar no mundo, esta rodada de ciclo de expansão chegou ao fim. Na reunião de apresentação de desempenho online do BOE em 2020, a empresa deixou claro que não há nenhum novo plano para painéis LCD no momento. A tecnologia TCL também disse que o crescimento geral do lado da oferta da indústria desacelerou significativamente. A análise de títulos de Guosheng disse que o investimento liderado pelo continente chinês começou gradualmente a aumentar em 2011, e a linha de geração 10,5 em 2017 ~ 2018 atingiu seu pico e terminou em 2021.
Em entrevista ao diário econômico, Li Yaqin, gerente geral da consultoria Qunzhi, disse que há duas razões pelas quais a capacidade de produção de painéis LCD não está mais se expandindo: primeiro, agora a capacidade de produção de painéis LCD é grande o suficiente, e o global a capacidade de produção anual ultrapassou 300 milhões de metros quadrados, o que é um recorde. Atualmente, devido ao impacto da epidemia, a demanda do mercado de painéis está bastante boa, mas se olharmos por muito tempo, a demanda por área de painéis não terá um grande salto. O futuro mercado de painéis se concentrará na iteração tecnológica. Em segundo lugar, do ponto de vista da capacidade, a fábrica de painéis da China continental dominou o mundo. Neste caso, não há necessidade de os fabricantes do continente continuarem a expandir a sua capacidade de produção indefinidamente. Porque a expansão ilimitada da capacidade só trará repetidas construções de capacidade e pressão sobre capacidade excessiva e, em última análise, prejudicará os lucros e a ecologia competitiva de toda a indústria.
Como as empresas do continente controlam os preços do LCD?
Num contexto de vantagem absoluta da capacidade de produção e de ausência de potenciais participantes no curto prazo, há cada vez mais discussões sobre o controlo do poder de fixação de preços por parte do painel do continente.
"Não é um aumento de preços, é uma 'fixação de preços'. É a primeira vez que a China ganha poder absoluto de precificação na indústria de semicondutores em todo o mundo." Em 14 de abril, Chen Hang, analista-chefe de tecnologia e eletrônica, fundador do Securities Research Institute, escreveu esta frase na conta oficial do WeChat sobre "palheta de semicondutor".
acontece que existe um caso semelhante. Na reunião de apresentação de desempenho do BOE em 13 de abril, alguns investidores levantaram a mesma questão a Chen Yanshun, presidente do conselho de administração da empresa: "no campo do LCD, os" dois heróis "da China ocuparam uma parte considerável. Isso significa que dominamos o poder de precificação?"
Chen Yanshun não respondeu diretamente a esta pergunta, mas enfatizou que o padrão da indústria tenderá a ser estável e o atributo ciclo será enfraquecido.
Existem também factores práticos profundos para o mundo exterior falar sobre o poder de precificação: no ano passado e no primeiro trimestre deste ano, o desempenho da tecnologia BOE e TCL aumentou significativamente. Entre eles, o lucro líquido atribuível aos acionistas da tecnologia TCL aumentou de 470% a 520% ​​no primeiro trimestre.
Cheng Lili, vice-gerente geral da AVC Revo, disse ao noticiário econômico diário que o poder de negociação do painel mudou dos fabricantes estrangeiros e que os fabricantes do continente gradualmente compreenderam a iniciativa de preços.
Li Yaqin acredita que os fabricantes do continente chinês têm liderança de preços adequada no painel de TV LCD, mas no mercado de TI, os fabricantes do continente têm uma vantagem no mercado de gama baixa e média, e ainda são relativamente fracos no mercado de gama alta. Além disso, no mercado de dimensão média, a quota de mercado da capacidade de produção de painéis do continente chinês é inferior a 50%, pelo que, do ponto de vista da quota de mercado e da estrutura de mercado, não podemos dizer que existe um forte poder de fixação de preços.
No entanto, o repórter também observou que o núcleo do poder de fixação de preços reside na relação entre oferta e procura. Painel LCD para o Japão e a Coreia do Sul e outras empresas, não existem barreiras técnicas, pelo que as empresas do continente não têm muita liberdade para aumentar os preços. Porque quando os lucros forem bons, a capacidade perdida voltará.
A batalha da subdivisão
Depois que as empresas do continente levam vantagem no painel de TV, o próximo bastião é o painel de médio porte utilizado na área de TI. A última novidade é que a tecnologia TCL aumentou o seu peso.
Na noite de 9 de abril, a tecnologia TCL anunciou que investirá 35 bilhões de yuans para construir uma nova linha de produção de dispositivos de exibição de semicondutores de óxido de 8,6 geração em Guangzhou, que se concentrará em painéis de TI de tamanho médio e outros mercados.
Para as empresas de painéis do continente, existem duas oportunidades neste segmento: uma é a oportunidade de concentrar ainda mais a capacidade de produção e a outra é a oportunidade de expandir a procura do mercado.
O mercado de painéis tem a sua particularidade, a proporção de empresas do continente não é muito elevada e a capacidade de produção é relativamente dispersa. "Os produtos sofisticados de painéis de tamanho médio ainda são (controlados) pelo fabricante taiwanês Youda e pelo fabricante sul-coreano LGD. As empresas do continente têm a oportunidade de controlar gradualmente o mercado de produtos sofisticados após melhorar a qualidade." Cheng Lili disse.
Recentemente, quando a tecnologia TCL se comunicou com os investidores, também mencionou que do lado da oferta, o rácio de excesso de oferta é maior do que o da TV. Isto porque as linhas estão muito dispersas e ainda existe um grande número de linhas antigas servindo o mercado, e a concorrência geral do mercado não é centralizada.
Em termos de demanda do mercado, Li Yaqin disse que após a epidemia, a demanda do mercado de painéis é forte, especialmente a nova demanda rígida é muito forte. Antes do surto, acreditava-se geralmente que os laptops e monitores eram um mercado saturado porque entraram na era da Internet móvel. Em termos de escala, também é relativamente estável. Mas depois da epidemia, o tempo de vida das pessoas é mais longo, surge uma nova procura rígida, e a nova procura rígida da mesma procura de mercado é muito óbvia, o mercado global também está a crescer.
Além disso, a velocidade de atualização dos produtos de TI é muito rápida. Nos últimos anos, por exemplo, no campo de monitores e jogos de esportes eletrônicos, eles estão se atualizando e iterando na direção de alta taxa de atualização e alta resolução, de FHD (resolução Full HD) para FHD +, e até mesmo para UHD ( resolução 4K). Estas são oportunidades.
O aumento do peso dos fabricantes do continente alterará o padrão de concorrência dos painéis de tamanho médio?
Li Yaqin acredita que cada fabricante tem sua própria vantagem competitiva e seus próprios clientes estratégicos. Não é fácil avaliar a tendência de remodelação dos padrões por enquanto, mas ainda é necessário observar. Também exige que cada fabricante faça mais esforços em tecnologia, formulação e implementação de estratégias e competitividade dos produtos.
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